Progressiva Server - Administrador - Parâmetros


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A tela de parâmetros permite a empresa configurar o funcionamento do sistema desde a digitação no PDA, importação e exportação de dados, envio de e-mails etc. Abaixo segue todas as opções com suas descrições.

Comerciais

Nesta tela são incluídos alguns dados relacionados a sua empresa para serem visualizados no dispositivo dos vendedores. Essas informações serão mostradas na tela inicial do Apogeus Android e nas informações da empresa na opção de Consultas > Empresa. Além das informações de nome e endereço, você pode atribuir a Logo de sua empresa que substituirá o logo da Progressiva utilizado nos relatórios e e-mails do sistema. A descrição das filiais irá facilitar a seleção da filial pelo vendedor no dispositivo, pois o mesmo poderá ver a sua descrição e não apenas o código.

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Opções

Nesta aba serão configuradas algumas funcionalidades do sistema referente a alerta de produtos, bloqueios, opções do pedido, transmissão, localização, horário e sistema.

Alerta de Produtos

Essas opções permitem alertar ao vendedor na digitação do pedido, sobre produtos não vendidos ou destacar produtos de tipos diferentes por cores (para campanhas, por exemplo).

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Histórico/MIX: Configure o sistema para alertar ao vendedor sobre os produtos não vendidos em relação ao histórico do cliente.

  • Alertar sobre produtos não vendidos em relação às compras anteriores do cliente: Marcando essa opção, ao fim da digitação dos itens o sistema alerta ao vendedor que alguns produtos do mix/histórico não foram vendidos;
  • Mínimo de itens para mostrar alerta de produtos/Mix: Defina nesse campo quantos produtos podem ficar de fora da venda em relação ao mix (para que o alerta seja feito ao vendedor no fim da digitação).


Tipos de Produtos: Configure o sistema para alertar ao vendedor os diferentes tipos de produtos utilizados em sua empresa. Os tipos apresentados nesta lista poderão vir de seu ERP na Tabela de Preços ou serem criados diretamente no Progressiva Server, como veremos mais à frente.

  • Ignorar importação de tipo de produto (permite utilizar a alteração pelo Progressiva Server): Ao marcar esta opção, os tipos de produtos gerados por seu ERP na Tabela de Preços de Produtos será ignorada e você terá acesso a tela para configurar os Tipos de Produtos pelo Progressiva Server.
    • Tipo: Identificador para mostrar o tipo de produto selecionado no pedido;
    • Descrição: Informe o nome dos tipos no campo descrição para identificação no dispositivo;
    • Alertar: Indique se ao terminar a inclusão dos itens o vendedor será ou não alertado sobre a venda de determinado tipo de produto;
    • Mínimo de itens: Defina quantos produtos de determinado tipo podem ficar de fora da venda;
    • Máximo de dias sem vendas: Configure neste campo a quantidade de dias para que o sistema mostre na aba mais do dispositivo os produtos que estão a "x" dias sem vendas;
    • % máximo por pedido: Permite definir um percentual máximo que pode ser incluído no pedido por tipo de produtos. O percentual será baseado no total do pedido;
    • Cor de destaque: Permite que os produtos apareçam com cores diferentes no dispositivo, uma forma visual para o vendedor identificar os produtos por tipo. Clique no campo e a paleta de cores será visualizada para seleção da desejada.


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Sugestão de Pedido:Configure o sistema para alertar ao vendedor sobre as vendas relacionadas à sugestão de pedidos enviadas aos clientes.

  • Alertar sobre produtos não vendidos em relação às sugestões de pedidos do cliente: Marcando esta opção, ao fim da digitação de itens no pedido, se para o cliente selecionado existir Sugestão de Pedidos, o sistema irá alertar ao vendedor para venda de itens existentes nesta sugestão.
  • Mínimo de itens para mostrar alerta de sugestões de pedidos do cliente: Defina neste campo quantos produtos desta sugestão de vendas podem ficar de fora do novo pedido que esta sendo digitado (para ser visualizado no alerta ao fim da digitação).
    • Tipo: Identificador da Sugestão de Pedido a ser enviado ao dispositivo dos vendedores;
    • Descrição: Informe o nome da Sugestão de Pedidos que será visualizado no dispositivo para seleção do vendedor.
Bloqueios e Alertas

Essas opções permitem a empresa bloquear ou alertar ao vendedor sobre algumas funcionalidades do sistema.

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Pedido
  • Alertar para títulos com atraso maior que: Informe neste campo a quantidade de dias para que o sistema alerte o vendedor de que o cliente selecionado esta com títulos em atraso.
  • Permite venda se cliente possui atrasos maiores que os dias acima?: Marcando esta opção, a venda para clientes com títulos que superam os dias de atraso informado no campo anterior, será liberada. Deixando desmarcada esta opção, o sistema irá bloquear a venda para estes clientes, podendo ser liberada através da informação de uma contra–senha.
  • Bloquear cliente com títulos em atraso maior que: Informe neste campo a quantidade de dias para que o sistema bloqueie a venda para clientes com títulos em atraso maiores que os dias informado.
  • Consistir clientes bloqueados(Posição 193 da tabela de Clientes): Com esta opção marcada não será possível digitar pedidos para os clientes que estiverem definidos como bloqueados pelo sistema de gestão da empresa (ERP).
  • Permite venda com alvará vencido: com esta opção marcada o sistema irá alertar ao vendedor que o alvará do cliente esta vencido mas permitirá a venda para o mesmo.
  • Bloqueia venda acima do limite de crédito permitido: Marcando esta opção, bloqueia-se a venda para clientes em que o pedido digitado supera o limite de crédito informado para ele pela empresa.
  • Ignora bloqueio do limite de crédito para orçamento: Marcando esta opção, ao digitar um pedido de orçamento, o limite de crédito informado pela empresa ao cliente será ignorado, mas, quando o orçamento é transformado em pedido, a consistência de limite de crédito volta a ser feita.
  • Descontar títulos em aberto do limite de crédito: Marcando esta opção, o valor que o cliente possui em títulos será descontado de seu limite de crédito informado na tabela de clientes (TBCLI.txt) fazendo com que tenha um novo limite de crédito para o pedido (resultado de: limite de crédito - valor dos títulos emitidos = novo limite de crédito). Assim, ao gravar o pedido, se o mesmo ultrapassar o novo limite de crédito disponível o vendedor será avisado pelo sistema.
  • Mostrar limite de crédito ao selecionar cliente: Marcando esta opção, ao selecionar o cliente para emissão do pedido, uma mensagem contendo o limite de crédito do cliente será mostrada em tela para o vendedor.
  • Mostrar as seguintes informações do cliente quando selecionado: Indique quais informações deseja que o vendedor visualize ao selecionar um cliente no dispositivo. Marcando as duas opções será possível visualizar todas as observações enviadas para o cliente na tabela de clientes (TBCLI.txt).
  • Consiste as cotas dos vendedores: Marcando esta opção, o sistema emite um aviso ao vendedor assim que o mesmo ultrapassar a cota de vendas, porém não interfere na digitação do pedido. Esta opção é válida se a empresa possuir tabela de cotas gerada pelo sistema de gestão (ERP).
  • Bloquear quantidade maior que saldo da cota dos vendedores: Marcando a opção, a digitação de itens acima da cota estipulada para o vendedor será bloqueada - desde que a empresa possua a tabela de cotas gerada pelo sistema de gestão (ERP).
  • Ignorar alerta de estoque: Marcando a opção, durante a digitação de itens o sistema não emitirá nenhum alerta ao vendedor se ele ultrapassar o estoque informado em tabela para o produto, o campo não ficará em vermelho ou amarelo e não terá nenhuma mensagem avisando o mesmo sobre o estoque.
  • Bloquear quantidade maior que saldo estoque: Marcando esta opção, o vendedor não poderá informar quantidades maiores que o saldo em estoque do produto indicado na tabela de preços.
  • Liberar quantidade maior que saldo em estoque via contra senha: Marcando esta opção quando o vendedor digitar uma quantidade maior que o saldo em estoque do produto indicado na tabela de preços, o sistema irá perguntar se deseja solicitar uma contra senha para prosseguir com a digitação.
  • Bloquear quantidade maior que saldo estoque no kit: Marcando esta opção, ao utilizar a funcionalidade de Kit de Produtos, o estoque dos produtos que compõem o kit será consistido
Cliente
  • Tipo de pessoa permitida em clientes: Clique na seta para selecionar quais os tipos de pessoas que serão permitidas no cadastro de novos clientes. Pode-se liberar cadastro apenas de pessoa física, apenas jurídica ou ambas.
Novo Cliente
  • Bloquear cadastro de novo cliente: Marcando esta opção o vendedor não poderá efetuar o cadastro de novos clientes no dispositivo. A opção Novo Cliente não será visualizada no sistema, no dispositivo do vendedor.
  • Bloqueia pedido para novo cliente: Marcando esta opção o vendedor não poderá digitar pedidos para o novo cliente, isto se o cadastro de novo cliente estiver liberado pela empresa. Desta forma, ele conseguirá emitir o cadastro de novo cliente para aprovação, sem a digitação de pedidos em um primeiro momento.
  • Bloqueia não-venda para novo cliente: Marcando esta opção o vendedor não poderá digitar não-venda para o novo cliente. Obs.: A opção para digitação de não-venda estará disponível apenas se a empresa possuir a tabela de justificativas de não-vendas (TBJUS.txt).
  • Não permitir novos clientes com CNPJ/CPF já cadastrados: Marcando esta opção o sistema consultará nos clientes do vendedor (que estão cadastrados para ele), se o CPF/CNPJ informado já existe, se existir não irá permitir o cadastro do novo cliente com esta informação.
  • Validar e-mails do novo cliente: Marcando esta opção, ao preencher o campo e-mail enquanto cadastra um novo cliente no dispositivo, o sistema irá validar se o mesmo esta sendo informado na formatação correta.
  • Forçar foto na ouvidoria: Marcando esta opção, ao gravar o novo cliente o vendedor somente finalizará o cadastro se capturar a foto na funcionalidade de ouvidoria.
  • Forçar envio de texto na ouvidoria: Marcando esta opção, ao gravar o novo cliente o vendedor somente finalizará o cadastro se enviar algum texto na funcionalidade de ouvidoria.
  • Forçar envio de assinatura ou desenho na ouvidoria: Marcando esta opção, ao gravar o novo cliente o vendedor somente finalizará o cadastro de capturar a assinatura do cliente ou enviar algum desenho na funcionalidade de ouvidoria.
  • Forçar leitura de código de barras na ouvidoria: Marcando esta opção, ao gravar o novo cliente o vendedor somente finalizará o cadastro se ler o código de barras na funcionalidade de ouvidoria.
Alteração Cliente
  • Bloquear alteração de Clientes: Marcando esta opção, o vendedor não poderá efetuar a alteração de clientes já existentes no dispositivo. Obs.: A opção ficará ativa somente se a opção estiver desmarcada no Progressiva Server e somente serão mostrados os clientes em que o campo Permite alteração pelo vendedor da Tabela de Clientes estiver com o valor S.
  • Validar e-mails da alteração de cliente: Marcando esta opção, ao preencher o campo e-mail enquanto faz a alteração de cadastro de um cliente, o sistema irá validar se o mesmo esta sendo informado na formatação correta.
  • Forçar foto na ouvidoria: Marcando esta opção, ao gravar uma atualização de cliente o vendedor somente conseguirá finalizar a alteração se capturar uma foto na funcionalidade de ouvidoria.
  • Forçar envio de texto na ouvidoria: Marcando esta opção, ao gravar uma atualização de cliente o vendedor somente conseguirá finalizar a alteração se enviar algum texto na funcionalidade de ouvidoria.
  • Forçar envio de assinatura ou desenho na ouvidoria: Marcando esta opção, ao gravar uma atualização de cliente o vendedor somente conseguirá finalizar a alteração se capturar a assinatura do cliente ou enviar algum desenho na funcionalidade de ouvidoria.
  • Forçar leitura de código de barras na ouvidoria: Marcando esta opção, ao gravar uma atualização de cliente o vendedor somente conseguirá finalizar a alteração se ler o código de barras na funcionalidade de ouvidoria.
Mensagens
  • Bloquear mensagem da empresa para vendedor: Marcando a opção, a empresa conseguirá enviar a mensagem para o vendedor mas em seu dispositivo, ele conseguirá visualizar a mesma somente após o término da sincronização. Não conseguirá mais entrar na opção Mensagem e visualizar as mensagens recebidas pela empresa.
  • Bloquear mensagem do vendedor para empresa: Marcando esta opção, a empresa estará bloqueando a opção Envio dentro de Mensagens no dispositivo do vendedor. Ele apenas conseguirá ver as mensagens Recebidas pela empresa sem ter a opção de Enviar.
Visita
  • Bloquear visita obrigatória usando todas as rotas: Marcando esta opção, será feito o bloqueio de digitação de pedidos para clientes fora da rota (dia) do vendedor, sendo solicitada uma contra-senha para poder atender um cliente fora de sua rota do dia.
Contra-Senha
  • Permitir a liberação de contra-senha usando observação para: Pode-se selecionar quais tipos de contra-senha permitidos pelo sistema, poderão ser liberadas apenas informando uma justificativa. Assim, quando o vendedor precisar de uma contra-senha ele apenas informa uma justificativa, sem precisar entrar em contato com a empresa para solicitar a mesma.
Opções do Pedido

Nesta aba pode-se configurar algumas opções que irão influenciar na digitação do pedido, além de afetar os cálculos do sistema.

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  • Limite máximo de Itens por Pedido: O número informado neste campo será o número máximo de itens que o vendedor poderá digitar em um pedido. Se ultrapassar este número de itens, o sistema emitirá uma mensagem informando ao vendedor.
  • Utiliza Data de Entrega?: Marcada esta opção, o vendedor terá a possibilidade de selecionar a data de entrega do pedido que esta sendo digitado. Se estiver desmarcado, o campo Data de Entrega não será visualizado na capa do pedido, no dispositivo.
  • Máximo de dias para entrega de pedidos: Informe a quantidade de dias de entrega a serem gerados pelo sistema, permitindo ao vendedor ter x dias para selecionar a data de entrega do pedido.
  • Bloqueia a data de entrega do Pedido: Marcando esta opção o sistema irá utilizar a data de entrega informada ao cliente na Tabela de Clientes e não permitirá a alteração da mesma pelo vendedor.
  • Informa Valor de Frete no Pedido: Marcando esta opção o campo será mostrado na capa do pedido para o preenchimento do valor a ser cobrado de frete. Este campo pode vir preenchido com um valor, desde que informado na Tabela de Clientes e podendo ser alterado pelo vendedor, ou vir em branco para que o vendedor possa preencher com o valor apropriado.
  • Sequência de Entrega no Pedido: Marcando esta opção, a mesma será visualizada na capa do pedido no dispositivo do vendedor para que seja indicada a sequência de entrega dos pedidos que esta emitindo.
  • Não permitir orçamento: Marcando esta opção a funcionalidade de orçamento não estará mais ativa no dispositivo. O vendedor não visualizará mais a opção Orçamento na capa do pedido.
  • Mostrar observação de produtos quando selecionado: Marcando esta opção ao selecionar um produto será mostrado no dispositivo a observação cadastrada ao mesmo na Tabela de Produtos.
  • Mostrar observação de preços quando selecionado: Marcando esta opção ao selecionar um produto que tenha a observação de preços cadastrada para ele na Tabela de Preços,o sistema mostrará na tela esta informação.
  • Utilizar Brindes de produtos: Marcando esta opção você estará permitindo a digitação de brindes no pedido, desde que na Tabela de Preços o produto possa ser dado como brinde e na Tabela de Vencimentos, o vencimento selecionado também permita brindes. Digitando este item como brinde, ele não influenciará no valor do pedido e ainda pode-se definir que este valor gerado pelo brinde seja descontado do flex do vendedor (desde que informado na Tabela de Preços).
  • Não mostrar o campo de Inventário no cadastro do item: Marcando esta opção o campo inventário não será visível pelo vendedor no momento da digitação do item no pedido. Entrando na tela de Cadastro de Itens, o primeiro campo a ser preenchido será Brinde ou Quantidade, de acordo com a política da empresa.
  • Inventário obrigatório: Marcando esta opção , o campo inventário no cadastro de itens no pedido ficará liberado para digitação do vendedor, devendo o mesmo, obrigatoriamente, preencher com uma informação válida.
  • Alertar se o valor de venda supera o preço máximo ao consumidor: Marcando esta opção se o valor de venda informado no pedido superar o valor informado no campo Preço Máximo ao Consumidor - PMC da Tabela de Preços, o sistema emitirá um alerta ao vendedor informando o preço máximo ao consumidor permitido para o produto.
  • Utilizar data da emissão do pedido para calcular o prazo médio (30/60/90 = média de 60 dias): Marcando esta opção a data utilizada para cálculo do prazo médio do pedido será a data de emissão do mesmo, senão será utilizado a média de dias informada na Tabela de Vencimentos para o cálculo do intervalo entre uma parcela e outra.
  • Mostrar o texto adicional ao selecionar o produto: Marcando esta opção, ao selecionar um produto que contenha Texto Adicional informado, será mostrado no dispositivo o texto atribuído ao produto (utilizando a funcionalidade de complementos adicionais).
  • Ocultar o campo 'Especial' da capa do pedido: Marcando esta opção o campo Especial que se encontra na capa do pedido, ao lado do campo Tipo de Pedido ficará oculto não permitindo a sua marcação pelo vendedor.
  • Ocultar o campo 'Observação' da capa do pedido: Marcando esta opção o campo Observação que se encontra na capa do pedido não estará visível ao vendedor.
  • Permitir múltiplas linhas na Observação do pedido: Marcando esta opção ao digitar a observação do pedido o conteúdo poderá ser visualizado pelo vendedor com quebra de linha automática, caso contrario, todo o conteúdo informado ficará em uma única linha.
  • Ocultar o campo 'Endereço de entrega' da capa do pedido: Marcando esta opção o campo opcional Endereço de Entrega não estará visível para a digitação pelo vendedor na capa do pedido.
  • Mostrar aba 'Mais' ao abrir itens: Marcando esta opção ao entrar na tela de Itens no dispositivo, a primeira tela a ser visualizada será a aba Mais onde conterá os alertas de produtos (produtos sugeridos, tipos de produtos, produtos mais vendidos), para que o vendedor possa dar ênfase na digitação destes produtos no pedido.
  • Automaticamente iniciar uma multi-seleção na aba 'Mais': Esta opção ficará ativa somente se a anterior estiver marcada. Ao marcar a mesma, na aba Mais como principal, a multi-seleção de produtos já virá ativa, permitindo ao vendedor selecionar mais de um item para inclusão no pedido ao mesmo tempo.
  • Informar a quilometragem do veículo ao digitar pedido/não-venda/novo cliente: Marcando esta opção será habilitado na capa do pedido os campos Quilometragem inicial do Veículo e Quilometragem final do veículo onde o vendedor deverá informar a quilometragem de seu veículo no momento em que chega ao cliente e quando termina a digitação do pedido, obrigatoriamente, para poder gravar o mesmo.
  • Usar grupo de desconto por produto(soma 1 a cada produto positivado): Marcando esta opção cada produto vendido (positivado) que faça parte de um grupo de desconto contará para entrar na quantidade mínima a fazer parte do grupo. Não será mais validado a quantidade vendida e sim a quantidade de produtos positivados no grupo.
  • Somar desconto máximo de outras tabelas no grupo de desconto: Esta opção ficará visível quando o parâmetro anterior for ativo. Marcando esta opção, na tela de Grupo de desconto será possível visualizar para cada produto incluído o percentual de desconto permitido, somando-se o percentual de desconto das tabelas de Preços, Clientes e Vencimentos (quando existir). Se o cliente selecionado no pedido, assim como o vencimento e o produto estiverem com o campo Desconto Máximo zerado, só será mostrado o valor do desconto do grupo.
  • Valor mínimo a ser considerado: Esta opção permite a empresa definir qual será o valor a ser considerado na validação do valor mínimo do pedido (se será aplicado os impostos, acréscimos ou descontos).
  • Valor máximo a ser considerado: Esta opção permite a empresa definir qual será o valor a ser considerado na validação do valor máximo do pedido (se será aplicado os impostos, acréscimos ou descontos).
  • Valor utilizado no cálculo do preço por Kg: Esta opção permite a empresa definir qual será o valor a ser considerado na validação do cálculo do PMK utilizado no pedido.
  • Tipo de recálculo do pedido:Esta opção permite a empresa definir qual será a fórmula utilizada para efetuar o recálculo do pedido quando alguma alteração é feita após ter itens digitados no pedido.
  • Tipo percentual do item: Esta opção permite a empresa definir qual será o tipo de percentual a ser aplicado no item durante a digitação. Pode ser selecionado entre as opções: Permite Alteração do Percentualdeixando o campo Acr./Desc. liberado para o vendedor selecionar a opção desejada; Fixar como desconto máximo onde virá preenchido com o valor do desconto máximo enviado na tabela, não permitindo alteração por parte do vendedor;Fixar como acréscimo máximo onde virá preenchido com o valor do acréscimo máximo enviado na tabela, não permitindo alteração por parte do vendedor.
Novo Cliente
  • Mostrar todas pautas para novo cliente: Usado para manter compatibilidade com versões anteriores, pois a empresa não terá que informar na Tabela de Pautas quais são visíveis à novos clientes.
  • Mostrar todas colunas para novo cliente: Usado para manter compatibilidade com versões anteriores, pois a empresa não terá que informar na Tabela de Colunas quais são visíveis à novos clientes.
  • Mostrar todas cobranças para novo cliente: Usado para manter compatibilidade com versões anteriores, pois a empresa não terá que informar na Tabela de Cobranças quais são visíveis à novos clientes.
  • Mostrar todos vencimentos para novo cliente: Usado para manter compatibilidade com versões anteriores, pois a empresa não terá que informar na Tabela de Vencimentos quais são visíveis à novos clientes.
S.T.
  • Soma o valor da ST ao valor do Produto(Somente usado com Alíquota de S.T.): Com esta opção marcada ao digitar um produto que possua alíquota de substituição tributária, esse valor será somado ao valor de tabela do produto. Sendo assim o valor do produto terá a S.T. embutida.
  • Calcula o valor da S.T.(Somente usado com Alíquota de S.T.): Marcando esta opção, ao digitar um produto que possua alíquota de substituição tributária informada, no dispositivo os valores do pedido serão mostrados em separado. O pedido será digitado com o valor de tabela do produto e ao final pode-se visualizar o valor com S.T e sem S.T. e o valor total de S.T. utilizado no pedido.
  • Calcula o valor da S.T. usando o Total: Marcando esta opção ao digitar um produto com substituição tributária informada, o valor da S.T. calculado, terá como base o valor total gerado pelo item no pedido, não será utilizado o valor unitário.
  • Usar valor de Venda para calcular a S.T.: Marcando esta opção o valor utilizado para cálculo da substituição tributária será o valor de venda do item selecionado, não será utilizado o preço de tabela.
I.P.I.
  • Usar valor de Venda para calcular o I.P.I.: Marcando esta opção o valor utilizado para cálculo do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) será o valor de venda do item selecionado, não será utilizado o preço de tabela.
Pedidos usando Flex
  • Flex por Pedido: Marcado, o flex iniciará em zero (0,00) e será alterado conforme a digitação dos itens, permitindo ter lucro em alguns itens e aproveitá-lo em outros do mesmo pedido. O flex gerado sobre um pedido não será utilizado na digitação de outro, exceto se o tipo de pedido permitir a digitação de um pedido filho que terá como base o flex gerado pelo pai.
  • Descontar integralmente o brinde do flex: Marcando esta opção o item que for digitado como brinde também será descontado do flex do vendedor, caso contrário, o item informado como brinde não influenciará no flex.
  • Quando descontar o item do flex usar o valor com impostos: Marcando esta opção, deverá ser descontado do flex do vendedor o valor total do item que está sendo digitado. Obs.: Somente quando é descontado o item do flex, assim além do preço de tabela serão considerados os impostos como S.T. e I.P.I.
  • Não considerar orçamento no saldo do flex para transmissão: Marcando esta opção os pedidos digitados com orçamento não serão consistidos no saldo flex do vendedor, evitando que seja gerado um saldo inválido para utilização do vendedor.
  • Aplicar fator de sugestão no preço de tabela e calcular flex sem fator de sugestão: Marcando esta opção, o sistema irá aplicar o fator de sugestão do percentual informado ao produto na Tabela de Preços e se estiver utilizando a funcionalidade de flex, o percentual aplicado será desconsiderado no cálculo do mesmo.
Pedidos não usando Flex
  • Vender produto com valor acima do % desconto permitido: Marcada esta opção, o vendedor poderá conceder desconto maior que o permitido, sem utilizar o conceito de flex. Ao digitar o desconto maior que o permitido o sistema emitirá uma mensagem informando o desconto máximo permitido, se desejar utilizar o desconto maior, o vendedor poderá utilizar a funcionalidade de contra-senha para liberação do desconto.
  • Liberar automaticamente todos os descontos acima do permitido: Marcando a opção anterior, esta opção ficará visível onde, ao ser marcada, liberará a venda com descontos acima do permitido sem a solicitação de contra-senha e sem a utilização do flex, ficando a cargo da empresa a verificação do desconto quando o pedido for importado em seu sistema de gestão (ERP).
Rentabilidade
  • Mostrar % de IR: Marcando este parâmetro, durante a digitação do item no pedido será possível visualizar, em valores, a rentabilidade que esta sendo gerada no item.
  • Mostrar cores do IR: Marcando este parâmetro, durante a digitação do item no pedido será possível visualizar uma barra colorida na parte superior da tela, indicando se a rentabilidade esta abaixo (vermelha), entre o mínimo e o sugerido (amarelo) e igual ou superior ao sugerido (verde).
  • Usar IR por pedido: Marcando o parâmetro anterior e este, ao digitar um pedido no dispositivo, o sistema irá calcular a margem de lucro dos produtos durante a digitação e a cor apresentada na barra superior, representando a margem de lucro será consistida com a margem de lucro do cliente.
  • Não bloquear I.R.: Marcando este parâmetro ao utilizar o índice de rentabilidade no pedido o mesmo não será bloqueado (mesmo que esteja marcado para consistir a margem de lucro do pedido).
  • Não somar S.T. no cálculo do I.R.: Marcando este parâmetro o valor a ser considerado para o cálculo do I.R. do pedido não levará em consideração os valores de S.T. aplicado no pedido.
Transmissão

Aba onde pode-se configurar opções relacionadas à transmissão e recebimento de informações no dispositivo.

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  • Limite diário de pedidos: Limita o número máximo de pedidos para forçar a transmissão por dia da semana.
  • Tipo de envio de pedido na gravação no PDA: Selecione a opção para alertar ou não no dispositivo o envio de pedidos ao final da digitação. Conforme a opção informada neste campo, no dispositivo será alertado sobre o envio do pedido ao término da digitação.
  • Tipo de sincronização de dados: Selecione a opção para não mostrar no dispositivo a opção "Sinc. somente alterações", deixar o vendedor escolher se deseja ou não utilizar esta opção ou ainda forçar a utilização desta opção nas conexões feitas pelo vendedor.
  • Tipo de recebimento de imagens: Selecione a opção para não utilizar a opção de "Sincronizar Imagens/Vídeos", deixar o vendedor escolher se deseja ou não utilizar a opção ou ainda, forçar sempre a sincronização das imagens/vídeos nas conexões do vendedor.
  • Bloquear alteração da configuração de conexão se possuir pedido ou algum registro: Marcando esta opção, os vendedores não poderão alterar seu código de vendedor ao ter informações digitadas e não transmitidas, evitando assim problemas na importação do sistema de gestão (ERP).
  • Forçar envio da ouvidoria quando realizada uma conexão de "Envio": Marcando esta opção ao efetuar uma conexão de Envio, as ouvidorias existentes no dispositivo serão enviadas ao servidor, evitando assim que o vendedor esqueça de repassar estas informações a empresa. Na tela de conexão no dispositivo, a opção Enviar Ouvidoria já virá marcada.
  • Envia orçamentos ao servidor: Marcando esta opção a empresa receberá os orçamentos digitados pelo vendedor podendo ainda configurar para receber uma cópia por email. Estes orçamentos podem ser visualizados nos relatórios do sistema Progressiva Server mas, não são importados pelo sistema de gestão (ERP).
  • Bloquear PDA se a licença não estiver ativa: Marcando esta opção, os vendores que não estiverem com sua licença ativa não conseguirão utilizar o sistema.
  • Forçar sempre o enviar/receber na sincronização do PDA: Marcando esta opção, toda sincronização feita pelo vendedor terá o envio e recebimento de informações. Em toda sincronização feita com a empresa pelo vendedor, primeiro será feito o envio das informações existentes no dispositivo e após iniciará o recebimento de informações.
  • Atualizar automaticamente os dados das tabelas ao abrir o sistema: Marcando esta opção, toda vez que o vendedor abrir o sistema Apogeus Android em seu dispositivo será feita uma sincronização para recebimento das informações atualizadas com a empresa.
  • Sempre enviar pedidos ao atualizar automaticamente os dados das tabelas: Esta opção ficará visível se a opção anterior estiver marcada. Ao selecionar esta opção, quando for feita a atualização de informações ao entrar no sistema, será feito o envio de todas as informações digitadas e não transmitidas no dispositivo.
  • Bloquear conexão se faltar visitar clientes com visita obrigatória nas rotas: Marcando esta opção, no próximo dia ao tentar sincronizar para recebimento de informações atualizadas, o vendedor será alertado de que somente poderá fazer o processo após visitar todos os clientes da rota do dia anterior.
  • Manter mensagens lidas ao receber novas gerações: Marcando esta opção, após o vendedor receber a primeira vez as mensagens no dispositivo e marcar como lida, no próximo recebimento de tabelas, não será necessário marcar novamente, pois a mesma já apresenta como lida.
Localização

Aba onde é configurada a utilização do GPS, permitindo a utilização da opção Mapa de Registros no Progressiva Server.

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  • Precisão do GPS: Selecione a precisão de leitura do GPS para gravar a localização do vendedor no momento da ação a ser feita (digitação de pedido, novo cliente, alteração de cliente, não venda).
  • Registra posição do GPS quando digitar Pedido: Se marcado obriga a leitura do GPS ao iniciar o pedido, ignorando apenas os vendedores da lista de ignorados.
  • Pode registrar no final: Marcando esta opção, o vendedor poderá cancelar a leitura da localização ao iniciar o pedido e a mesma será feita somente ao clicar no botão gravar do pedido, ou seja somente no fim da digitação o sistema irá registrar a localização.
  • Liberar leitura GPS após: Indique neste campo o tempo para que o sistema tente captar a localização do cliente e caso não consiga, libere a opção selecionada pelo vendedor. Obs.: Esta opção se repetirá abaixo de cada ação que pode ser registrada a posição pelo GPS.
  • Registra posição do GPS quando digitar Novo Cliente: Se marcado obriga a leitura do GPS ao iniciar o novo cliente, ignorando apenas os vendedores da lista de ignorados.
  • Registra posição do GPS quando Alterar Cliente: Se marcado obriga a leitura do GPS ao iniciar a alteração de cliente, ignorando apenas os vendedores da lista de ignorados.
  • Registra posição do GPS quando digitar Não-venda: Se marcado obriga a leitura do GPS ao iniciar a não-venda, ignorando apenas os vendedores da lista de ignorados.
  • Pode registrar no final: Marcando esta opção, o vendedor poderá cancelar a leitura da localização ao iniciar a não venda e a mesma será feita somente ao clicar no botão gravar, ou seja somente no fim da digitação o sistema irá registrar a localização.
  • Ignorar o uso de GPS para equipamentos que não possuem GPS: Permite a empresa utilizar aparelhos sem GPS, porém obrigando a leitura em equipamentos que possuem GPS.
  • Quantidade de metros para considerar um pedido como fora do local: XX metro(s): Informe a distância para enviar e-mails se o registro foi feito fora do local do cliente.
  • Vendedores ignorados: Selecione os vendedores que podem digitar os registros sem a leitura do GPS.
Horários

Nesta aba pode-se definir os horários de funcionamento do sistema para os vendedores podendo, ao utilizar o relatório de Mapa de Registros, filtrar os registros que foram feitos fora do horário de funcionamento.

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  • Bloquear o PDA se estiver fora do horário do vendedor: Marcando esta opção, o sistema Apogeus Android instalado no dispositivo do vendedor ficará bloqueado para utilização fora do horário cadastrado no Progressiva Server.
  • Bloquear as conexões se estiver fora do horário do vendedor: Marcando esta opção, o vendedor não conseguirá sincronizar o dispositivo com a empresa, fora do horário cadastrado no Progressiva Server.
  • Horários padrões para bloqueios: Opção onde pode-se definir horários de funcionamento da empresa. Caso necessário um horário diferente para um vendedor, pode-se cadastrar na opção de "Usuários".
  • Adicionar outro conjunto de horas: Botão utilizado para se fazer o cadastro padrão a ser utilizado pelo sistema (se necessário). Ao clicar no botão serão abertos os campos onde você irá definir os dias da semana e o horário em que o sistema poderá funcionar, fora do horário atribuído no campo será feito o bloqueio conforme configurado.
Sistema

Aba onde é possível configurar algumas opções voltadas ao funcionamento do sistema como manutenção, segurança, conexão e geração.

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Manutenção
  • Modo de manutenção: Marcando esta opção o sistema ficará inativo para conexões indicando aos vendedores que o sistema está em manutenção.
  • Vendedor de teste: Utilize esse campo para definir qual vendedor pode acessar o servidor mesmo se estiver em manutenção
Segurança
  • Tipo de contra-senha: Permite alterar o tipo de contra-senha para facilitar o uso, reduzindo o tamanho se utilizado os tipos hexadecimal ou alfanumérico.
  • Senha para acesso no PDA: Com essa opção pode-se definir uma senha padrão para o vendedor desbloquear o sistema Apogeus Android ao iniciá-lo.
Conexão
  • Host para configuração rápida (Vazio para usar automático): Informar neste campo o ip internet da empresa (utilizado para conexões dos vendedores), para que na instalação do dispositivo possa-se utilizar a configuração rápida, onde as informações já estarão preenchidas.
  • Host para liberação de contra-senha (Vazio para usar automático): Informar neste campo o ip internet da empresa (conexões externas) para que ao solicitar a contra-senha online seja direcionado ao servidor para que a liberação da solicitação possa ser feita.
Nome de Campos
  • Autorização de Compra: Neste campo pode-se alterar o nome apresentado no campo Autorização de compra na capa do pedido, para o desejado.
  • Meta de vendas: Neste campo pode-se alterar o nome apresentado na tela de indicadores no campo Meta de vendas, para o desejado.
  • Saldo meta: Neste campo pode-se alterar o nome apresentado na tela de indicadores no campo Saldo Meta, para o desejado.
Geração
  • Usar imagens diferentes de produtos entre filiais: Ao marcar esta opção, pode-se informar imagens de um mesmo produto, diferentes por filial. Isto para quando um mesmo código de produto referir-se a dois produtos diferentes, em filiais diferentes.
  • Títulos por cliente a todos os vendedores: Se marcada esta opção todos os títulos que o cliente possui serão visualizados por todos os vendedores. Caso contrário, cada vendedor consegue visualizar somente o que foi emitido por ele.
  • Históricos por cliente a todos os vendedores: Se marcada a opção todos os históricos de compras do cliente ficarão visíveis à todos os vendedores caso contrário, cada vendedor consegue visualizar somente os pedidos emitidos por ele.
  • Gerar produtos com preços zerados: Marcando esta opção os produtos que não possuírem preços serão gerados e enviados ao dispositivo normalmente, quando o vendedor selecionar um destes produtos o Apogeus Android emitirá uma mensagem informando que o produto não possui preços.
  • Usar validação de enconding nos arquivos lidos: Ao marcar esta opção o sistema validará os caracteres (inválidos aceitos) enviados pelo sistema de gestão (ERP) nos arquivos textos, possibilitando a geração de tabelas no Progressiva Server.
  • Código de Produto Alfanumérico: Se os códigos de produtos utilizados por sua empresa forem alfanuméricos (letras e números ou espaços), esta opção deve ser marcada para que seja gerada a informação ao dispositivo para na hora da pesquisa por código, a consistência alfanumérica ser feita. Obs.: Essa opção deve ser alterada somente antes da primeira importação do sistema, caso contrário irá duplicar os produtos dentro da base.

Tipos de Pedidos

Nesta aba, definem-se os tipos de pedidos sendo que quatro tipos são padrões do sistema: Normal, Bonificação, Devolução e Troca. Será definido quais tipos serão enviados ao dispositivo para utilização do vendedor e quais consistências serão feitas conforme o tipo de pedido desejado.

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  • Tipo: Coluna onde deve-se informar o identificador do tipo de pedido que será utilizado pela empresa ou criado.
  • Descrição: Coluna onde informa-se a descrição do tipo de pedido que será utilizado pela empresa ou criado.
  • Perm. Desc.: Marque a coluna se o tipo de pedido permitir desconto, caso não permita, deixe desmarcado.
  • Valor Min.: Marque a coluna para o tipo de pedido em que o valor mínimo do pedido será consistido.
  • Qtd. ñ Multi.: Marque a coluna para o tipo de pedido que não precisará consistir a quantidade múltipla do produto durante a digitação.
  • Marg. Luc.: Marcar a coluna para o tipo de pedido que deseja consistir a margem de lucro (I.R.) mínima cadastrada para o cliente, no momento de salvar o pedido.
  • % max. Brinde: Informe na coluna o percentual máximo de brinde que o tipo de pedido pode ter. O percentual será calculado seguindo a fórmula:
"% Brinde" = "valor total dos brindes" / "valor total do pedido" * 100
  • Bloq. est.: Marque a coluna para o tipo de pedido em que a quantidade em estoque do produto precisa ser consistida.
  • Ñ cons. Qtd. min.: Marque a coluna para o tipo de pedido em que deseja que a quantidade mínima do produto não seja consitida durante a digitação do item.
  • Ñ cons. Lim. cre.: Marque a coluna para o tipo de pedido em que o limite de crédito do cliente não será consistido.
  • Cons. Fin.: Marque a coluna em que o tipo de pedido considerará o cliente como sendo um consumidor final.
  • Sem E-mail: Se marcado, ao transmitir um pedido com este tipo o e-mail não será enviado, mas se tiver pedido de orçamento com este tipo sim.
  • Ñ orc. E-mail: Se marcado, o pedido orçamento com este tipo de pedido não será enviado por e-mail.
  • Gera: Marque a coluna para os tipos de pedidos que serão enviados ao dispositivo dos vendedores para a seleção na digitação de pedidos.
  • Usa Flex: Marque a coluna para o tipo de pedido que deverá calcular o flex.
  • Desc. Item: Marque a coluna para o tipo de pedido em que todos os itens digitados no pedido descontarão integralmente do flex do vendedor o seu valor.
  • Som. Fin.: Marque a coluna para o tipo de pedido em que o Acréscimo Financeiro (aplicado sobre o pedido), seja somado ao flex do vendedor.
  • Sub. Fin.: Marque a coluna para o tipo de pedido em que o Desconto Financeiro (aplicado sobre o pedido), seja descontado do flex do vendedor.
  • Fat. Som.: Informar na coluna o valor do fator a ser aplicado ao saldo positivo que será somado ao flex do vendedor.
Ex.: Se o fator for 0,83 e o item gerar flex de R$ 10,00, somente será somado ao flex o valor de R$ 8,30
  • Fat. Sub.: Informar na coluna o valor do fator a ser aplicado ao saldo negativo que será subtraído do flex do vendedor.
Ex.: Se o fator for 1,17 e o item gerar flex de R$ -10,00, será subtraído do flex o valor de R$ 11,70
  • Tipos de pedidos que podem usar flex de outro pedido: Essa opção ficará visível se a funcionalidade de flex utilizada na empresa for por pedido e existir tipos de pedido que descontam o item do flex. Ao salvar um pedido que o tipo permita ter pedidos filhos o sistema perguntará se o mesmo deseja utilizar o flex em outro pedido, sendo que esse novo pedido será exportado com o campo Pedido Principal contendo o pedido que gerou o flex

Gerações de Tabelas

Aba onde definimos como e quando serão gerados os dados para o dispositivo.

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Geração automática
  • Não utilizar geração automática: Marcando esta opção a geração de dados no sistema Progressiva Server somente será feita pela opção Gerar Tabelas (de forma manual).
  • Geração em horários fixos: Onde pode-se utilizar horários pré-determinados para gerar os arquivos no sistema. Obs.: Lembre-se que a geração no Progressiva Server deve ser feita após a atualização dos dados no sistema de gestão (ERP).
  • Geração a cada XX minutos: Onde pode-se definir um intervalo de tempo em minutos para uma nova geração. Obs.: Mesma situação que a descrita anteriormente, trabalhando com geração automática, lembrando sempre que a geração no sistema deve ocorrer após a geração do sistema de gestão (ERP).
  • Geração quando existir o arquivo GERAR na pasta de importação: Onde a nova geração ocorre toda vez que é finalizada uma exportação pelo sistema de gestão (ERP). Onde ao término da exportação,o sistema de gestão (ERP) deve criar um arquivo de nome Gerar na pasta de importação.
Novos Clientes

Campos a serem preenchidos no cadastramento de novos clientes no dispositivo. Os campos acinzentados são de preenchimento obrigatório e não há como alterar. Os demais campos, devem ser configurados pela empresa para preenchimento obrigatório, se ficarão visíveis para os clientes prospectivos ou se apenas serão mostrados no dispositivo.

Alteração de Clientes

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Campos a serem mostrados na alteração de clientes no dispositivo. Os campos acinzentados são de preenchimento obrigatório e não há como alterar. Os demais campos devem ser configurados pela empresa para preenchimento obrigatório, se ficarão visíveis para os clientes prospectivos ou se apenas serão mostrados no dispositivo.

Retorno de Registros

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  • Tipo: Será mostrado o tipo de retorno enviado para o registro pelo sistema de gestão (ERP). Este tipo não pode ser apagado ou alterado nesta tela, somente via arquivo.
  • Descrição: Neste campo deve-se preencher a descrição do tipo de retorno cadastrado pelo sistema de gestão.

Exportação/Impressão

Nessa aba são definidos os formatos dos dados utilizados para importar e exportar os arquivos, além da configuração da impressão dos registros.

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Importação

Nessa sessão serão configuradas as informações de importação dos dados gerados pelo sistema de gestão.

  • Selecione o formato de importação dos dados: Aqui é configurado o formato de importação dos dados gerados pelo sistema de gestão (ERP) entre 4 tipos disponíveis:
    • Tipo 1: Serão somente importados os arquivos ".TXT" que seguem o Layout TXT Fixo.
    • Tipo 2: Serão somente importados os arquivos ".CSV" que seguem o [[Layout TXT Delimitado].
    • Tipo 3: Serão importados os arquivos ".TXT" que seguem o Layout TXT Fixo, porém se o mesmo não existir ele irá ler os arquivo ".CSV" que segue o Layout TXT Delimitado.
    • Tipo 4: O tipo 4 irá conectar ao banco de dados configurado e irá seguir o Layout JDBC, a configuração deve ser conforme abaixo:
      • Banco de dados(URL): url no padrão JDBC que possui o driver, local e porta do banco de dados.
      • Driver JDBC: nome da classe do driver JDBC que será usado para conectar ao banco de dados.
      • Usuário: deve ser um usuário criado para o uso do progressiva server.
      • Senha: deve ser a senha do usuário criado para a banco de dados.
      • Para mais informações acesse Configurando importação via JDBC
  • Importar da pasta: Informa-se o caminho onde encontra-se a pasta com as tabelas geradas (informações enviadas ao dispositivo) pelo sistema de gestão (ERP).
Exportação

Nessa sessão serão configuradas as informações de exportação dos dados gerador pelo Progressiva Server para o sistema de gestão.

  • Selecione o formato de exportação de pedidos: Nessa opção são configuradas as informações exportação dos dados gerados pelo Progressiva Server para o sistema de gestão (ERP). Pode-se selecionar entre 5 tipos:
    • Tipo 1: A exportação é feita seguindo o padrão em relação a nomenclatura das tabelas (PEddmmaa.vvv, PPddmmaa.vvv, ITddmmaa.vvv, ICddmmaa.vvv, NCddmmaa.vvv, NVddmmaa.vvv e MVddmmaa.vvv onde vvv é o código do vendedor), essa tabela irá seguir o Layout TXT Fixo.
    • Tipo 2: A exportação será uma única tabela ASCII(txt) denominada Mtddmmaa.vvv (MT: movimento total, separados por data de exportação), essa tabela irá seguir o Layout TXT Fixo porém o primeiro campo com 2 posições identificará o tipo de registro.
    • Tipo 3: A exportação será individualizada por vendedor, separada por tipo de arquivo(PEDvvv.txt, PPvvv.txt, ITEvvv.txt, ICvvv.txt, NCLvvv.txt, NVEvvv.txt e MSVvvv.txt, onde vvv é o código do vendedor), essa tabela irá seguir o Layout TXT Fixo.
    • Tipo 4: A exportação será uma única tabela ASCII denominada MOTvvv.txt (MOT: movimento total, separado por vendedor), essa tabela irá seguir o Layout TXT Fixo porém o primeiro campo com 2 posições identificará o tipo de registro.
    • Tipo 5: A exportação será em uma única tabela ASCII denominada TRaaaammdd_ssssssss_v.CSV, essa tabela irá seguir o Layout TXT Delimitado porém o primeiro campo identificará o tipo de registro.
    • Tipo 6: O tipo 6 irá conectar ao banco de dados configurado e irá seguir o Layout JDBC e deve-se seguir a configuração explicada acima no tipo 4 da importação.
Os arquivos exportados conforme as opções 2, 4 e 5, serão constituídos e separados por 1 coluna de 2 posições 
identificando o tipo de registro.
10 = Registro de pedidos
20 = Registro de itens de pedidos
25 = Registro de prazos de pedidos
27 = Registro de itens compostos
28 = Registro de itens para cliente
30 = Registro das não vendas
40 = Registro das mensagens dos vendedores
50 = Registro dos novos clientes
60 = Registro de alterações de  clientes
70 = Registros de liberações de contra-senha
80 = Registros de leitura de código de barras de clientes
  • Exportar para pasta: Informa-se o caminho onde o Progressiva Server disponibilizará os arquivos de pedidos a serem lidos pelo sistema de gestão (ERP).
Impressão

Permite a empresa configurar a impressão das informações a cada transmissão do vendedor.

  • Impressora: Permite definir qual impressora será utilizada para impressão dos pedidos durante a transmissão. Ao clicar no campo serão abertas as impressoras configuradas em seu computador para seleção.
  • Imprimir pedidos durante conexão XX Cópias: Se marcado o sistema buscará a impressora configurada, para impressão dos pedidos transmitidos logo após o término da conexão. Em “Cópias” você informa a quantidade de cópias que deseja imprimir dos pedidos
  • Impressão de itens de produtos: Se marcado, na impressão do pedido serão mostrados os itens
  • Impressão de novos clientes: Se marcado, os novos clientes transmitidos serão impressos logo após o término da conexão juntamente com o relatório de pedidos (quando houver)
  • Impressão de alterações de clientes: Se marcado, as alterações de clientes transmitidas serão impressas logo após o término da conexão juntamente com o relatório de pedidos (quando houver)
  • Imprime não-venda: Se marcado, as não-vendas transmitidas serão impressas logo após o término da conexão juntamente com o relatório de pedidos (quando houver)
  • Imprime orçamentos: Se marcado, os orçamentos transmitidos serão impressos logo após o término da conexão juntamente com o relatório de pedidos (quando houver)
  • Imprime mensagens do vendedor: Se marcado, as mensagens do vendedor transmitidas serão impressas logo após o término da conexão juntamente com o relatório de pedidos (quando houver)
  • Imprimir liberações durante conexão: Se marcado as liberações de contra-senha informadas pelo vendedor no dispositivo e transmitidas serão impressas logo após o término da conexão juntamente com o relatório de pedidos (quando houver)
  • Imprimir ouvidorias durante a conexão: Se marcado as ouvidorias transmitidas serão impressas logo após o término da conexão juntamente com o relatório de pedidos (quando houver)
  • Imprime o código de barras: Se marcado, será impresso o código de barras do produto abaixo de sua descrição (tanto no relatório quanto no envio de e-mail)
  • Imprime observação financeira: Se marcado e o cliente selecionado possuir observação financeira cadastrada na tabela de clientes (TBCLI.txt), a mesma será impressa no relatório de pedidos
  • Imprime se possui títulos em atraso: Se marcado e o cliente selecionado possuir títulos em atraso, será impressa uma mensagem no relatório de pedidos indicando que o mesmo possui títulos em atraso
  • Imprime os títulos em atraso: Se marcado e o cliente selecionado possuir títulos em atraso os mesmos serão impressos ao fim do pedido no relatório de pedidos
  • Imprime quantidade com escala variável: Se marcado, os zeros existentes nas casas decimais das quantidades não serão visualizados nos relatórios de pedidos e nas impressões.
  • Mensagem para imprimir no rodapé do relatório de pedidos transmitidos: Permite adicionar um texto a ser impresso no rodapé dos relatórios de pedidos impressos pelo sistema

E-mails

Na aba de e-mail você pode configurar quais e quem irá receber uma cópia do pedido por e-mail após uma transmissão.

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Conta de e-mail

Nessa sessão você irá configurar o usuário da conta de e-mail, além de definir se será utilizado o recurso de e-mails.

  • Enviar e-mails: Ativa ou não o envio de e-mails pelo Progressiva Server.
  • Login: Informe o e-mail que será utilizado para o envio dos pedidos (Ex.: pedidos@siemann.com.br).
  • Senha: Informe a senha que o e-mail atribuído no login utiliza para que o servidor possa autenticar-se para o envio.
Conexão

Essa sessão é para configurar qual o servidor utilizado pelo usuário de e-mail.

  • Usar SSL: Marcar esta opção quando o servidor de e-mail que foi configurado requer autenticação para o envio do mesmo.
  • Usar STARTTLS: Marcar esta opção quando o servidor de e-mail requer utilização do protocolo TLS (protocolo seguro).
  • Servidor SMTP: Informe neste campo o endereço de smtp utilizado pelo servidor de e-mail informado no campo anterior. (Ex.: se cadastrarmos um e-mail do gmail, o servidor smtp será smtp.gmail.com, este endereço você consegue com o administrador do seu servidor de e-mail)
  • Porta (SMTP): Informe a porta de saída (envio de e-mails) utilizada pelo provedor de e-mail (esta informação também é obtida com o administrador do servidor de e-mail)
  • Tentativas: Informar neste campo a quantidade de tentativas para envio de email quando o mesmo não consegue ser enviado na primeira vez. (Por padrão o sistema vem configurado com 4 tentativas).
  • E-mail de envio: Informar neste campo o mesmo e-mail que foi informado no campo Login, indicando o e-mail que será utilizado para o envio dos pedido
Dados da empresa para o E-mail

Essas informações serão utilizadas no e-mail gerado.

  • Nome no assunto: Nome utilizado pela empresa no assunto do e-mail (Ex.: Pedidos Siemann).
  • Nome no e-mail: Nome da empresa no corpo do e-mail
  • E-mail da empresa: Informe os e-mails da empresa que receberão uma cópia dos pedidos enviados por e-mail.
  • E-mail BCC(cópia oculta): Informe os e-mails em que deseja receber uma cópia oculta dos e-mails enviados de pedidos.
Avançado

Nessas opções definimos como serão enviados os e-mails e para quem, conforme descrito abaixo:

  • E-mails para: Selecione quem receberá uma cópia dos e-mails de pedidos conforme descrição abaixo:
    • Empresa: Se algum responsável em sua empresa deve receber uma cópia dos e-mails.
    • Clientes: Se o cliente deve receber os e-mails de pedidos.
    • Vendedores: Se o vendedor deve receber os e-mails de pedidos.
    • Novos Clientes: Se o novo cliente deve receber os e-mails de pedidos.
    • Não-vendas: Se a empresa deve receber os e-mails das não vendas digitadas.
    • Orçamentos: Se a empresa e/ou o cliente devem receber os e-mails de orçamentos enviados para o servidor (somente se permitir enviar pedidos aos clientes).
    • Liberações: Se a empresa e/ou vendedor devem receber os e-mails de liberações de contra senha digitados.
  • Enviar por e-mail a clientes e novo cliente observação do pedido: Se marcada a observação do pedido pode ser exibida no e-mail enviado para os clientes.
  • Mostrar itens de produtos no e-mail: Se deseja mostrar os itens de pedido no e-mail enviado.
  • Mostrar o valor da S.T. por produto no e-mail: Se deve mostrar a S.T. nos itens no e-mail enviado.
  • Mostrar o valor do I.P.I. por produto no e-mail: Se deve mostrar o I.P.I nos itens no e-mail enviado.
  • Mostrar o flex do pedido no e-mail(não será enviado ao cliente): Se deve mostrar o flex do pedido no e-mail enviado para a empresa e vendedor.
  • Mandar e-mail caso a distância mínima do cliente não seja respeitada: Se a distância lida no GPS do dispositivo do vendedor ultrapassar a distância configurada na aba de "Localização" será enviado um e-mail alertando que o vendedor não digitou o pedido ou fez uma não venda fora do local do cliente.
  • Mostrar ouvidoria no e-mail(cliente não irá receber ouvidoria): Se a empresa utilizar a funcionalidade de ouvidoria o e-mail irá mostrar as fotos, textos, desenhos e assinaturas enviados.
  • Mostrar código de barras no e-mail: Se deve mostrar o código de barras do produto no e-mail enviado abaixo da descrição do produto (desde que a informação contenha na tabela).
  • Enviar e-mail com PDF anexado: Define que o anexo enviado no e-mail será um PDF (que conterá a informação enviada).
  • Enviar e-mail com HTML anexado: Define que o anexo enviado no e-mail será em HTML (anexo que conterá a informação enviada).
  • Mostrar percentual médio de acréscimos e descontos dos itens do pedido: Se o percentual médio de acréscimos/descontos aplicados no pedido serão mostrados no cabeçalho do e-mail recebido. Obs.: Só será apresentado no e-mail recebido pela empresa e se a opção para imprimir os itens de pedido estiver ativa também.
  • Enviar e-mail para a empresa quando um novo cliente for transmitido: Se quando um novo cliente for cadastrado os e-mails da empresa receberão uma cópia do cadastro também.
  • Enviar e-mail para a empresa quando uma alteração de cliente for transmitida: Se quando uma alteração de cliente for enviada a empresa, os e-mails da empresa receberão uma cópia da alteração feita.
  • Enviar e-mail para os responsáveis se pedir contra senha online: Se o vendedor solicitar uma contra senha online, o responsável na empresa receberá um e-mail contendo um link para liberar a contra senha solicitada.
  • Enviar modelo de e-mail do cliente para o vendedor: Se o vendedor deve receber a cópia do pedido exatamente como o cliente recebe.
  • Quantidade com escala variável:Se os zeros existentes nas casas decimais das quantidades dos produtos não serão visualizados no e-mail (números inteiros, por exemplo).
E-mail como HTML

Permite a empresa formatar o e-mail como HTML, permitindo a criação de e-mails personalizados.

  • E-mails como HTML: Se marcado será mostrado um campo onde irá permitir a criação de um e-mail personalizado. Esse campo permite usar cores, negrito, itálico etc. Você pode até colocar a logomarca da empresa, porém sugerimos que seja feito o teste do novo e-mail pois algumas alterações fazem com que o e-mail entre no filtro de spam.